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        資產配置與理財規劃
        針對性的進行知識講授提煉,強化財富管理顧問銷售流程。
        課程講師:殷國輝 郭靜
        課程時長:2天
        課程對象:理財經理
        解決問題:把握策劃有效營銷活動,持續為客戶全面的資產配置服務,進而實現金融服務的小格局到大視野的轉變?!?【查看更多】

        課程背景:

        當我們和客戶溝通資產配置時,心中充滿了不自信,開不了口···

        當我們談起了財富溝通時候,專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止···

        當我們艷羨業務高手做出高業績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續服務的林林總總,對有價值服務能力的渴求寫在我們的臉上···

        時間已經到了2019年了,在這個金融市場快速發展的時代,在這個專業為王呼喚資產配置的大時代,必須要培養理財顧問,使其掌握服務于客戶的資產配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策劃有效營銷活動,持續為客戶全面的資產配置服務,進而實現金融服務的小格局到大視野的轉變。

        課程特色:

        ● 學員導向:把握學員需求,因難制宜做方案

        ● 注重實踐:剖析實際案例,全心投入學技能

        ● 強化實操:回歸思考運用,知識燃燒重運用

        課程方式課程講授60%,案例分析及實操練習40%

        課程收益
        內容介紹

        第一講:專業資產配置

        一、資產配置介紹

        1. 資產配置的重要性及其復雜性

        小組探討:高端客戶投資選擇的偏好

        2. 資產配置模型

        1)馬科維茨均值—方差模型

        2)夏普比率的資產配置績效評估

        3)特雷諾比率的資產配置績效評估

        3. 投資風險管理

        二、資產配置具體方法

        1. 高端客戶投資特性

        1)投資領域多樣

        2)投資需求匹配

        3)投資區域多樣

        2. 資產配置的工具

        1)現金管理類

        2)固定收益類

        3)股權收益類

        4)另類投資

        三、資產配置策略

        1. 資產配置基本流程

        2. 資產配置戰略與戰術策略

        3. 資產配置具體策略

        第二講:有效理財規劃

        一、高端客戶識別

        1. 你為什么無法成交

        2. 高端客戶素描

        二、有效需求挖掘

        1. 理財需求挖掘方式

        2. 需求挖掘具體方法

        三、理財規劃呈現

        1. 企業主客戶的案例分析

        2. 企業高管客戶案例分析

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